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來源:中國證券報
上海驕成超聲波技術股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”、“驕成超聲”、“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股并在科創(chuàng)板上市(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已于2022年5月23日經(jīng)上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會委員審議通過,并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可[2022]1547號)。

圖源:上海驕成
本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行。
海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”或“保薦機構(主承銷商)”)擔任本次發(fā)行的保薦機構(主承銷商)。發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格,網(wǎng)下不再進行累計投標詢價。本次擬公開發(fā)行新股2,050.0000萬股,占發(fā)行后發(fā)行人總股本的25.00%。
本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為307.5000萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的15.00%,最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將首先回撥至網(wǎng)下發(fā)行。網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,219.7500萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為522.7500萬股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。
為便于投資者了解發(fā)行人的有關情況和本次發(fā)行的相關安排,發(fā)行人和本次發(fā)行保薦機構(主承銷商)將就本次發(fā)行舉行網(wǎng)上路演,敬請廣大投資者關注。
1、網(wǎng)上路演時間:2022年9月14日(T-1日)9:00-12:00;
2、網(wǎng)上路演網(wǎng)址:
上證路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
上海證券報·中國證券網(wǎng):https://roadshow.cnstock.com
3、參加人員:發(fā)行人管理層主要成員和保薦機構(主承銷商)相關人員。
本次發(fā)行的《上海驕成超聲波技術股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書》全文及相關資料可在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)查詢。
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