TOP 10 | 2022全球汽車零部件制造商

來源：線束世界?作者：線束世界-Jimmy?2022-12-02 09:56

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Covid病毒大流行及其變種的瘋狂肆虐，給全球經(jīng)濟(jì)造成極大的負(fù)面影響，并由此引發(fā)了令全球車市痛不欲生的芯片短缺危機(jī)和供應(yīng)鏈危機(jī)。

在經(jīng)歷2020年前所未有的暴跌后，全球汽車行業(yè)正在從最初的慌張、混亂和停擺中慢慢恢復(fù)元?dú)?/span>：2021年產(chǎn)量較疫情元年增長3.4%，至7710萬輛。

作為汽車行業(yè)的核心組成部分——各大汽車零部件企業(yè)陸續(xù)發(fā)布2021財(cái)報(bào)，并紛紛表示全面跑贏全球大盤。那么各大公司的盈利狀況如何呢，未來戰(zhàn)略規(guī)劃又是怎樣?

《汽車制造中文版》根據(jù)全球各大汽車零部件公司2021年銷售收入情況，整理出世界前十強(qiáng)榜單，并針對這些公司的財(cái)務(wù)狀況與經(jīng)營情況進(jìn)行逐一簡評，供業(yè)內(nèi)人士參考。

與往年一樣，榜單金額以歐元計(jì)算。其中歐元兌美金匯率為1: 1.15;?歐元兌日元1: 130.6；歐元兌韓幣1: 1348。

* * * * * * TOP10 點(diǎn)評 * * * * * *

No.10 Faurecia 佛吉亞

在CEO Patrick Koller的帶領(lǐng)下，法國汽車座椅、內(nèi)飾及排氣系統(tǒng)制造商佛吉亞集團(tuán)2021年銷售額156億歐，同比增長8.1%。營業(yè)利潤率5.5%，較同期增加2.6個百分點(diǎn)。

這家傳統(tǒng)汽車零部件供應(yīng)商在向氫燃料電池轉(zhuǎn)型受阻以及收購來的電子雜牌軍（歌樂，好幫手）始終未形成戰(zhàn)斗力的背景下，于2021年成功收購德國照明與汽車電子巨頭——德國海拉集團(tuán)，以期實(shí)現(xiàn)真正意義的轉(zhuǎn)型。

海拉的到來給予了佛吉亞十足的底氣和強(qiáng)烈的信心：到2025年銷售額將較2021年翻一番，至330億歐；營業(yè)利潤較2021年增長3倍，達(dá)28億歐。

No.9?LEAR?李爾集團(tuán)

以Ray Scott為CEO的美國汽車座椅及電子系統(tǒng)制造商李爾集團(tuán)2021年成績非常亮眼：銷售額折合167億歐，同比增長13%。調(diào)整后營業(yè)利潤率4.3%，提升0.7個百分點(diǎn)。

2021年李爾集團(tuán)座椅業(yè)務(wù)以144億美元的銷售收入繼續(xù)壓制江河日下的安道拓（原江森座椅），位居全球第一。李爾座椅的全球市場占有率也從23%順勢增至25%。

李爾的電子業(yè)務(wù)同樣十分紅火：DC/DC轉(zhuǎn)換器、在線充電器、電池管理系統(tǒng)以及高電壓線束等核心產(chǎn)品贏得了寶馬、奔馳、特斯拉等客戶信賴，這些產(chǎn)品已在18個客戶的90多款車型上批量應(yīng)用。

No.8?VAELO?法雷奧集團(tuán)

Christophe Périllat先生2022年1月正式出任法國汽車電驅(qū)動、熱管理、照明以及自動駕駛系統(tǒng)制造商法雷奧集團(tuán)首席執(zhí)行官，該集團(tuán)2021年銷售額173億歐，同比增長5%。營業(yè)利潤率2.6%，較同期提升6.6%。

法雷奧在電驅(qū)動領(lǐng)域（+法雷奧西門子）市場占有率位居全球第一；雨刮系統(tǒng)位居全球第一；車燈照明系統(tǒng)力壓小糸、馬瑞利等競爭對手，位居全球第一；熱管理系統(tǒng)全球第二。自動駕駛領(lǐng)域也頗有建樹，各種雷達(dá)、攝像頭和系統(tǒng)一應(yīng)俱全，實(shí)力強(qiáng)勁。

鑒于公司良好的發(fā)展前景，法雷奧定下了非常有挑戰(zhàn)性的中期目標(biāo)和遠(yuǎn)期目標(biāo)，即到2025年銷售額和息稅前利潤率分別為275億歐和6.5%，2030年銷售額將達(dá)400億歐。

No.7?Continental 大陸集團(tuán)

Nikolai Setzer 2020年底正式從前任 CEO Dr. Elmar Degenhart 手中接過了危機(jī)四伏、不斷走下坡路的大陸集團(tuán)。這家昔日的德國第二大汽車零部件制造商在失去動力總成業(yè)務(wù)（緯湃科技）后，被排名德國第三的采埃孚正式超越。

2021年大陸集團(tuán)銷售額338億歐，其中汽車相關(guān)的自動駕駛+車聯(lián)網(wǎng)+輪胎銷售收入272億歐，較同期增長5.9%。汽車相關(guān)業(yè)務(wù)的息稅前利潤率4.9%，同比減少近2個百分點(diǎn)。

2020和2021年底先后解雇合同期未滿的首席執(zhí)行官和首席財(cái)務(wù)官的大陸集團(tuán)進(jìn)入了前所未有的動蕩期，汽車事業(yè)部下轄的自動駕駛及安全、車聯(lián)網(wǎng)與信息事業(yè)群連續(xù)三年嚴(yán)重虧損，日常運(yùn)營全靠兄弟事業(yè)群——馬牌輪胎和ContiTech的持續(xù)輸血支持。

在德國汽車業(yè)界，大陸集團(tuán)自動駕駛業(yè)務(wù)即將自立門戶的傳聞甚囂塵上，甚至集團(tuán)一分為四也不是沒有可能。

No.6?AISIN?愛信集團(tuán)

2021年6月，吉田守孝正式接替伊勢清貴出任日本汽車變速器與電驅(qū)動系統(tǒng)制造商新任取締役社長（總裁）。在吉田的帶領(lǐng)下，愛信集團(tuán)汽車相關(guān)業(yè)務(wù)2021年自然年銷售收入折合289億歐（3.8萬億日元），同比增長4.1%。稅前營業(yè)利潤率7%，較同期增長6.1個百分點(diǎn)。

傳統(tǒng)的變速器制造商愛信集團(tuán)正在不遺余力地向電動化轉(zhuǎn)型，在研發(fā)方面，目前已為10多個客戶量身定制eAxle · HEV系統(tǒng)，未來兩年內(nèi)將1500名員工內(nèi)部轉(zhuǎn)型至電驅(qū)動事業(yè)部。未來5年內(nèi)，愛信還將繼續(xù)投入2700億日元（約20億歐）研發(fā)電動技術(shù)。

制造方面，目前已累計(jì)生產(chǎn)驅(qū)動電機(jī)1000萬臺，目前在中國、日本和北美建立4條電驅(qū)動系統(tǒng)專用產(chǎn)線，年產(chǎn)能將達(dá)450萬臺套。

到2025年，凡采用愛信電驅(qū)動系統(tǒng)套餐（eAxle+制動能量回收+熱管理）的車型，其續(xù)航里程將較同類產(chǎn)品提升10%。

No.5?Hyundai MOBIS 現(xiàn)代摩比斯

2020年12月，曹誠煥取代樸禎國出任韓國最大汽車零部件制造商——現(xiàn)代摩比斯的第十二任社長（總裁）。在新社長的帶領(lǐng)下，現(xiàn)代摩比斯業(yè)務(wù)發(fā)展強(qiáng)勁，2021銷售同比增長14%，達(dá)309億歐（42萬億韓元）；營業(yè)利潤率4.9%，與前年持平。

背靠現(xiàn)代-起亞這棵大樹，摩比斯在汽車零部件領(lǐng)域的經(jīng)營范圍令人嘆為觀止，包括電驅(qū)動、照明、自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、安全氣囊、制動、底盤懸架、儀表板、售后等等，基本實(shí)現(xiàn)了對汽車核心零部件的無死角覆蓋。

去年1月，摩比斯以1300億韓元的價(jià)格收購現(xiàn)代Autron旗下的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)部，以期加強(qiáng)汽車芯片的獨(dú)立研發(fā)力量，并與現(xiàn)有的產(chǎn)品群相契合，從而形成獨(dú)特的國際市場競爭力。

然而，隨著韓系車在全球最大單一汽車市場——中國的銷量日漸凋零，摩比斯的中國區(qū)業(yè)務(wù)也隨之逐步萎縮并持續(xù)虧損，這對摩比斯而言，可謂莫大的遺憾。

No.4?Magna 麥格納

印度裔CEO Swamy Kotagiri于2021年1月開始執(zhí)掌北美最大汽車零部件制造商麥格納。這家主營車身零部件、座椅、動力總成以及整車代工的跨國巨頭2021年銷售額362億美元（合315億歐），較同期大漲11%；調(diào)整后息稅前利潤率5.7%，同比增長0.6個百分點(diǎn)。

近年來，麥格納著力發(fā)展無人駕駛業(yè)務(wù)，但進(jìn)展緩慢，主打產(chǎn)品依然是電子后視鏡、ICON數(shù)字雷達(dá)以及前置攝像頭。在試圖并購ADAS業(yè)務(wù)與自己相當(dāng)?shù)腣eoneer的計(jì)劃流產(chǎn)后，麥格納獲得后者 1億美元的賠償金。麥格納ADAS業(yè)務(wù)2021年銷售額約7億美元，與行業(yè)領(lǐng)先者——大陸集團(tuán)、法雷奧等公司尚有明顯差距。該公司計(jì)劃至2023年將ADAS營收提升至11億美元，到2027年達(dá)20億美元。

電驅(qū)動力總成是麥格納未來發(fā)展戰(zhàn)略中的另一個重點(diǎn)方向，2021年4月，麥格納與江鈴的合資公司第10萬臺電驅(qū)動變速器下線；隨著48V混合動力變速器銷量的增加以及華域麥格納電驅(qū)動新項(xiàng)目的批產(chǎn)，2021年麥格納電驅(qū)動業(yè)務(wù)銷售額提升至2.75億美元，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)20億美元，2024年增長至25億美元。

No.3?ZF Friedrichshafen AG 采埃孚

Wolf-Henning Scheider領(lǐng)導(dǎo)下的采埃孚集團(tuán)2021年業(yè)績表現(xiàn)不俗：銷售額383億歐，其中與汽車相關(guān)收入為351億歐，同比增長17.5%，增長的主要原因之一是將收購來的美國商用車制動系統(tǒng)供應(yīng)商威伯科的全年銷售額（28億歐）計(jì)入報(bào)表。汽車業(yè)務(wù)息稅前利潤率3.7%，較2020增加4.3%。

盡管采埃孚痛失具有雄才大略的前任CEO Stefan?Sommer博士，但整個集團(tuán)仍然忠實(shí)地執(zhí)行著其在位時期所制定的“see-think-act” 和“銳意拓展商用車業(yè)務(wù)”兩個戰(zhàn)略。

在這兩個戰(zhàn)略的指引下，采埃孚電子與自動駕駛業(yè)務(wù)新產(chǎn)品若雨后春筍、層出不窮，如4D全距雷達(dá)，第21代中距雷達(dá)，下一代ADAS中央控制器Pro-AI以及利用路試數(shù)據(jù)對新開發(fā)系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)證的ADAS.ai軟件平臺。2021年采埃孚電子/自動駕駛事業(yè)部銷售18億歐，同比增長17.6%。

雖然去年全球商用車市場十分低迷，采埃孚商用車業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭亦十分迅猛，在獲得WABCO后，采埃孚商用車擁有底盤、制定、懸架、傳動、變速器（含電驅(qū)動）等一系列產(chǎn)品。2021年商用車（含WABCO）領(lǐng)域銷售額高達(dá)70億歐元，同比增幅近20%。

采埃孚預(yù)計(jì)2022年集團(tuán)銷售額將首超400億歐，屆時可與世界排名第二的日本電裝一較高下。

No.2 DENSO 電裝

日本最大汽車零件制造商電裝株式會社在有馬浩二(Koji Arima)社長的領(lǐng)導(dǎo)下，2021自然年銷售額折合403億歐（5.2萬億日元），同比增長7.1%。稅前營業(yè)利潤率7.4%，較同期增長7.6%。

作為全球最大汽車公司豐田的核心供應(yīng)商，電裝集團(tuán)正在不遺余力地向電動化和無人駕駛領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，以期提升母公司的整車市場競爭力。

電裝集團(tuán)電動化事業(yè)部包含電驅(qū)動、電機(jī)和電池包PACK及控制器等新產(chǎn)品，也包含電動助力轉(zhuǎn)向、雨刮、電子剎車裝置等傳統(tǒng)產(chǎn)品，該事業(yè)部2021自然年銷售額因豐田銷量的回升而大漲22.6%，至1.1萬億日元。

電裝無人駕駛業(yè)務(wù)隸屬于モビリティシステム（Mobility System）事業(yè)部，主要產(chǎn)品有激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、攝像頭、空間數(shù)據(jù)傳輸SIS ECU、自動駕駛控制器?。近年來，電裝積極展開國際合作，不斷縮小與大陸、博世等公司的差距。

隨著汽車芯片供應(yīng)危機(jī)持續(xù)存在，電裝加快在半導(dǎo)體設(shè)計(jì)與制造領(lǐng)域的布局投資的步伐，增持瑞薩股份、注資英飛凌，以保障供應(yīng)鏈安全與強(qiáng)化新品研發(fā)能力。

No.1?Robert Bosch 羅伯特 ·?博世

全球汽車零部件行業(yè)的核動力航空母艦——“羅伯特 · 博世”號于今年1月迎來了新任艦長Stefan Hartung先生。在Hartung的帶領(lǐng)下，博世汽車與智能交通事業(yè)部2021年銷售額達(dá)454億歐，同比增長7.5%。集團(tuán)息稅前利潤率4.1%，較前年提升1.3個百分點(diǎn)。

作為全球唯一一家能夠研發(fā)并大規(guī)模制造芯片的汽車零部件制造商，博世集團(tuán)在車用傳感器芯片領(lǐng)域市場占有率達(dá)22%，位居全球第一。此外，博世計(jì)劃2022年新投4億歐擴(kuò)建德國Dresdon，Reutlingen工廠以及馬來西亞Penang工廠的芯片產(chǎn)能。

在電驅(qū)動領(lǐng)域，博世每年投入4億歐重金研發(fā)并提升“多合一”電驅(qū)動系統(tǒng)、混動電驅(qū)系統(tǒng)、燃料電池系統(tǒng)、48V電池技術(shù)及功率電子系統(tǒng)等產(chǎn)品的市場競爭力。目標(biāo)是到2025年將電驅(qū)動領(lǐng)域的銷售額提升至50億歐。

博世在汽車領(lǐng)域的另一個主攻方向就是汽車軟件，該公司預(yù)計(jì)2030年汽車軟件市場規(guī)模將達(dá)2000億歐，為了保持在該領(lǐng)域以年均兩位數(shù)速度增長，博世大幅招募軟件人才。目前博世從事軟件開發(fā)的員工數(shù)量高達(dá)38000人，同比增加4000人，軟件開發(fā)人數(shù)占公司研發(fā)總?cè)藬?shù)的一半。

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