瑞可達公布2023 年半年報，公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.48 億元，同比降低11.7%

來源：線束世界?作者：?2023-09-04 09:09

瑞可達公布2023 年半年報。1H23 公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.48 億元，同比降低11.7%；實現(xiàn)歸母凈利潤6666.64 萬元，同比下降47.0%；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤6002.93 萬元，同比下降47.0%。對應(yīng)到2Q23 單季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入3.19 億元，同比下降14.2%；實現(xiàn)歸母凈利潤2565.65 萬元，同比下降63.4%；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤2230.77 萬元，同比下降66.3%。

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業(yè)績不及預(yù)期

營業(yè)收入、毛利率同比下滑。換電連接器業(yè)務(wù)下滑或為主要原因。重卡方面，根據(jù)電動卡車觀察數(shù)據(jù)，1H23 新能源重卡銷量同比增長14%，慢于重卡大盤29%增速，電動化率有所下降；同時商用車換電市場處于去庫存階段。乘用車方面，蔚來2Q23 銷量同比下滑6.1%，換電需求放緩。此外，主機廠的降價壓力向上游傳導(dǎo)，亦對公司毛利率產(chǎn)生影響，公司2Q23 毛利率為24.2%，同比下滑3.8%。

期間費用率顯著提高。公司2Q23 期間費用率為17.4%，同比提升10.4%。我們認為受海外拓展、股權(quán)激勵、研發(fā)投入加大等多方面綜合影響。

報告期內(nèi)，公司于新加坡、美國、墨西哥設(shè)立子公司，使得各項費用均有提升。此外，公司1H23 研發(fā)人員同比增長37.6%，人員薪酬同比增長68.6%，在汽車、光伏、儲能等方面加大研發(fā)投入。

發(fā)展趨勢
電池連接系統(tǒng)迎新進展，發(fā)行可轉(zhuǎn)債助力產(chǎn)業(yè)化。根據(jù)公司公告：5 月，公司獲得某歐洲車企CCS 產(chǎn)品的定點通知并預(yù)計于2026 年開始量產(chǎn)，在生命周期前8 年或可實現(xiàn)收入30 億元，業(yè)務(wù)取得積極進展。7 月，公司與江蘇泰州港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)簽訂《項目投資意向協(xié)議》，改造競拍資產(chǎn)用于CCS、FPC、新能源高壓線纜的研發(fā)。并于8 月公告擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資不超過9.6 億元，達產(chǎn)后新增1440 萬套的產(chǎn)能，助力電池連接系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化。我們認為，公司電池連接器產(chǎn)品處于早期發(fā)展階段且已獲得在手訂單，未來有望成為公司重要的業(yè)績增長點，此次募資擴產(chǎn)有望提升公司訂單承接能力。

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